Онлайн-кредитование: основные тренды в России и в мире

Опубликовано

Онлайн-кредитование: основные тренды в России и в мире

О том, что происходит на российском и мировом рынке онлайн-кредитования: какие направления и форматы развиваются наиболее активно и какие технологии применяются, –  рассказывает бизнес-консультант Алексей Тулешов.

Онлайн-кредитование – один из лидеров финтех-отрасли

Если готовить об альтернативных источниках оказания финансовых услуг, то в кредитовании финтех-площадки, безусловно, навязывают одну из самых мощнейших конкурентных атак банкам. Хотя банки также не стоят на месте, получить кредит в них, как многим физическим лицам (особенно в развивающихся странах), так и малому и среднему бизнесу не представляется возможным. В первую очередь, из-за сложностей с бумажной волокитой, негативной или короткой кредитной истории.

И если для развитых стран в целом тема альтернативного кредитования менее актуальна (здесь в топе находятся платежные системы, такие как Revolut, Monzo, Ally Bank), то в развивающихся странах это направление очень востребовано.

Так, в России онлайн-кредитование пользуется наибольшей популярностью среди прочих финтех-продуктов. К примеру, по данным консалтинговой компании Deloitte, оно занимает 90% от всей финтех-отрасли страны. Объем отрасли, по данным финтех-группы TWINO, в 2018 году составил 80 млрд рублей, что на 77% больше, чем годом ранее. В свою очередь, в 2017 году  российские онлайн-компании выдали на 67% займов больше, чем в 2016-м.

Тем не менее, в 2019 году ситуация на российском рынке может скорректироваться, и столь стремительный рост объема рынка, скорее всего, замедлится. Это связано с новыми законодательными ограничениями для микрофинансовых организаций относительно максимальной процентной ставки и штрафов от неплательщиков. Новые экономические условия, в которых придется работать МФО, скорее всего, приведут к снижению числа компаний, работающих на рынке.

Заграницей P2P, в России – МФО

Существует множество форматов онлайн-кредитования. Одним из наиболее активно развивающихся на западе является P2P и P2B-кредитование. Оно предполагает взаимодействие через онлайн-площадку без посредников физического лица, выдающего кредит и кредитора, которым может выступать как физическое лицо, так и малый бизнес, который продолжает испытывать проблемы с получением кредита в банке. P2P-кредитование появилось в 2010 году, и за эти 9 лет достигло внушительных результатов. К примеру, только крупнейшая американская площадка Lending Club с момента основания выдала кредитов более чем на 38 млрд долларов.

В России P2P-площадки также существуют, однако они никак не регулируются законодательством. С одной стороны, это дает определенное пространство для маневра для его создателей. С другой, увеличивает риски для займодателей, поэтому популярность этих площадок в России не так высока, как за рубежом. Интересный факт, что в России свои P2P-платформы создают даже некоторые банки. Например «Альфа-Банк» запустил проект «Поток» в 2016 году.

Наибольший объем рынка онлайн-кредитования в России обеспечивают микрофинансовые организации. Согласно статистике ЦБ, онлайн-займов на микрофинансовом рынке в 1 полугодии 2018 года было оформлено в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом доля непосредственно онлайн-кредитования МФО выросла с 21 до 29%.

Второе активно развивающееся направление – это PoS-кредитование или выдача потребительских кредитов, как в оффлайн, так и в интернет-магазинах. К примеру, недавно возможность оформления кредита запустил один из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon. Кредит онлайн можно оформить как с МФО (договор подписывается онлайн), так и с банком (договор будет доставлен курьером). Конкуренция в сфере ритейла вынуждает компании углубляться в сторону дополнительных сервисов и услуг, что также является фактором для развития онлайн-кредитования в стране.

Технологии в онлайн-кредитовании

В сфере онлайн-кредитования используются все самые перспективные инновационные технологии. Это искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивная аналитика и big data. В финансовой отрасли в целом и в кредитовании в частности особенно важна тема безопасности. Одно из направлений, где активно используются эти технологии, является скоринг, то есть оценка надежности заемщика. Грамотная проработка данного вопроса позволяет минимизировать риски этого бизнеса. Современные технологии скоринга при помощи искусственного интеллекта анализируют огромные объемы информации о потенциальном заемщике из самых разных источников, начиная от социальных сетей и заканчивая поведением человека при совершении покупок в интернет-магазинах и оплате мобильной связи. Современные системы позволяют обнаружить неочевидные тревожные сигналы и наоборот одобрить кредит тем заемщикам, которых «не пропустили» банковские системы аналитики.

«Уже сегодня отрасль онлайн-кредитования – это огромная разноформатная индустрия с большим объемом рынка. Тем не менее, потенциал для роста в этом секторе по-прежнему существует. Во-первых, будут развиваться альтернативные форматы онлайн-кредитования, нацеленные на узкие целевые группы. Во-вторых, драйвером развития отрасли является ритейл (PoS-кредитование), который нарабатывает сегодня конкурентные преимущества за счет дополнительных сервисов», – комментирует бизнес-консультант Алексей Тулешов.

Биография

Алексей Тулешов

Эксперт в области стратегического и операционного менеджмента, информационных технологий, коммерческой и жилой недвижимости, розничной и оптовой торговли.